Formulário IRS 5500-EZ: A ferramenta mais eficiente para preenchê-lo

Você poderá apresentar o Formulário 5500-EZ do IRS, se o seu plano de aposentadoria for de participante único ou estrangeiro, que precise ser apresentado e retornado anualmente. Ele é intitulado como "Plano de aposentadoria de retorno anual de um participante".

A melhor solução para preencher o formulário 5500-EZ do IRS

Para preencher o Formulário IRS 5500-EZ, é necessário usar o PDFelement , pois ele possui os melhores e eficientes recursos de preenchimento de formulários.

O formulário 5500-EZ é essencial para informar a situação e obter benefícios de aposentadoria. Visite o site oficial do IRS, para saber mais sobre sua elegibilidade para preencher o Formulário 5500-EZ. Por causa de suas funções que facilitam o preenchimento de qualquer formulário PDF, o PDFelement é amplamente utilizado. É a melhor ferramenta de PDF que cobre todas as operações, a um custo acessível.

Recursos adicionais

• Interface de usuário com inúmeras ferramentas
• Suporte para Mac e Windows
• Assinatura digital em formulários e documentos.
• Funções confiáveis de criptografia e assinatura digital

Instruções para preencher o formulário 5500-EZ do IRS

O passo a passo fornecido abaixo orientará sobre o preenchimento do Formulário IRS 5500-EZ

Passo 1: Obtenha o Formulário 5500-EZ do IRS no site do Departamento do Tesouro, Receita Federal ou pesquise por ele em qualquer mecanismo de busca. Baixe o formulário e abra no PDFelement.

Passo 2: Comece com a Parte I, intitulada "Informações de identificação de retorno anual". Antes de mais nada, você deve adicionar a data de início e fim do ano. Selecione a opção apropriada e responda às questões em A, B e C.

Passo 3: Vá para a Parte II, intitulada "Informações do plano básico". Linha 1A: nome do plano. Linha 1B: número de 3 dígitos do plano. Linha 1C: data em que o plano entrou em vigor. Linha 2A: nome e endereço do empregador. Linha 2B: número de identificação do empregador (EIN). Linha 2C: número de telefone do empregador. Linha 2D: código comercial. Linha 3A: nome e o endereço do administrador do plano. Linha 3B: EIN do administrador. Linha 3C: número de telefone do administrador.

Linha 4A: nome do fiduciário. Linha 4B: EIN do fiduciário. Linha 4C: nome do administrador ou custodiante. Linha 4D: número de telefone do administrador ou custodiante. Siga as instruções e preencha as informações exigidas na linha 5. (1) Linha 6A: número total de participantes no início do ano do plano. (2) Linha 6A: número total de participantes ativos no início do ano do plano. (1) Linha 6B: número total de participantes no final do ano do plano. (2) Linha 6B: número total de participantes ativos no final do ano do plano. Linha 6C: número de participantes que encerraram o emprego.

Passo 4: Preencha a Parte III. Você deve inserir os valores do início e do final do ano nesta parte. Linha 7A: valor do total de ativos do plano. Linha 7B: passivo total do plano. Linha 7C: ativos líquidos do plano (linha 7B menos a linha 7A). Linha 8A: contribuições recebidas ou a receber dos empregadores. Linha 8B: contribuições recebidas ou a receber dos participantes. Linha 8C: contribuições recebidas ou a receber de terceiros. Insira os códigos de recurso de dois caracteres aplicáveis fornecidos nas instruções na Parte IV.

Passo 5: Continue para a Parte V, intitulada "Questões de conformidade e financiamento". Linha 10: responda à pergunta e insira o valor. Linhas 11 e 11A: responda à pergunta e insira o valor. Linha 12: responda a todas as subperguntas e, ao lado, insira os valores. Linha 13: preencha os espaços em branco com respostas apropriadas das suas subquestões. Linha 14: responda à pergunta e insira o valor ao lado. Linhas 15 e 16: responda às perguntas e insira os valores. Para declarar que todas as informações prestadas são verdadeiras, corretas e completas, você deverá adicionar a data e sua assinatura, no final do formulário. É assim que você deve preencher o Formulário IRS 5500-EZ

Dicas e avisos do formulário 5500-EZ do IRS

• Se o ativo dos outros planos de um participante mantidos pelo empregador e o total dos ativos do plano no final do ano de 2015 não foi ultrapassado US$ 250.000, não há necessidade de apresentar o Formulário 5500-EZ.
• Se o plano tiver algum empréstimo não resolvido em qualquer época do ano do participante, você deve selecionar sim na linha 10. Insira o valor em dinheiro pendente do plano no final do ano também.
• Se uma isenção do padrão de financiamento mínimo de um ano anterior estiver sendo paga no plano do ano atual, insira o mês, dia e ano em que a carta de decisão foi concedida na linha 12A.
• Para compreender todos os aspectos deste formulário, siga minuciosamente as instruções do Formulário 5500-EZ fornecidas pela Receita Federal. Como este é um formulário importante para obter benefícios, usando uma ferramenta eficiente de preenchimento de formulários como o Wondershare PDFelement, você deve aproveitar a oportunidade.