Você poderá apresentar o Formulário 5500-EZ do IRS, se o seu plano de aposentadoria for de participante único ou estrangeiro, que precise ser apresentado e retornado anualmente. Ele é intitulado como "Plano de aposentadoria de retorno anual de um participante".
A melhor solução para preencher o formulário 5500-EZ do IRS
Para preencher o Formulário IRS 5500-EZ, é necessário usar o PDFelement , pois ele possui os melhores e eficientes recursos de preenchimento de formulários.
O formulário 5500-EZ é essencial para informar a situação e obter benefícios de aposentadoria. Visite o site oficial do IRS, para saber mais sobre sua elegibilidade para preencher o Formulário 5500-EZ. Por causa de suas funções que facilitam o preenchimento de qualquer formulário PDF, o PDFelement é amplamente utilizado. É a melhor ferramenta de PDF que cobre todas as operações, a um custo acessível.
Recursos adicionais
Interface de usuário com inúmeras ferramentas
Suporte para Mac e Windows
Assinatura digital em formulários e documentos.
Funções confiáveis de criptografia e assinatura digital
Instruções para preencher o formulário 5500-EZ do IRS
O passo a passo fornecido abaixo orientará sobre o preenchimento do Formulário IRS 5500-EZ
Passo 1: Obtenha o Formulário 5500-EZ do IRS no site do Departamento do Tesouro, Receita Federal ou pesquise por ele em qualquer mecanismo de busca. Baixe o formulário e abra no PDFelement.
Passo 2: Comece com a Parte I, intitulada "Informações de identificação de retorno anual". Antes de mais nada, você deve adicionar a data de início e fim do ano. Selecione a opção apropriada e responda às questões em A, B e C.
Passo 3: Vá para a Parte II, intitulada "Informações do plano básico". Linha 1A: nome do plano. Linha 1B: número de 3 dígitos do plano. Linha 1C: data em que o plano entrou em vigor. Linha 2A: nome e endereço do empregador. Linha 2B: número de identificação do empregador (EIN). Linha 2C: número de telefone do empregador. Linha 2D: código comercial. Linha 3A: nome e o endereço do administrador do plano. Linha 3B: EIN do administrador. Linha 3C: número de telefone do administrador.
Linha 4A: nome do fiduciário. Linha 4B: EIN do fiduciário. Linha 4C: nome do administrador ou custodiante. Linha 4D: número de telefone do administrador ou custodiante. Siga as instruções e preencha as informações exigidas na linha 5. (1) Linha 6A: número total de participantes no início do ano do plano. (2) Linha 6A: número total de participantes ativos no início do ano do plano. (1) Linha 6B: número total de participantes no final do ano do plano. (2) Linha 6B: número total de participantes ativos no final do ano do plano. Linha 6C: número de participantes que encerraram o emprego.
Passo 4: Preencha a Parte III. Você deve inserir os valores do início e do final do ano nesta parte. Linha 7A: valor do total de ativos do plano. Linha 7B: passivo total do plano. Linha 7C: ativos líquidos do plano (linha 7B menos a linha 7A). Linha 8A: contribuições recebidas ou a receber dos empregadores. Linha 8B: contribuições recebidas ou a receber dos participantes. Linha 8C: contribuições recebidas ou a receber de terceiros. Insira os códigos de recurso de dois caracteres aplicáveis fornecidos nas instruções na Parte IV.
Passo 5: Continue para a Parte V, intitulada "Questões de conformidade e financiamento". Linha 10: responda à pergunta e insira o valor. Linhas 11 e 11A: responda à pergunta e insira o valor. Linha 12: responda a todas as subperguntas e, ao lado, insira os valores. Linha 13: preencha os espaços em branco com respostas apropriadas das suas subquestões. Linha 14: responda à pergunta e insira o valor ao lado. Linhas 15 e 16: responda às perguntas e insira os valores. Para declarar que todas as informações prestadas são verdadeiras, corretas e completas, você deverá adicionar a data e sua assinatura, no final do formulário. É assim que você deve preencher o Formulário IRS 5500-EZ
Dicas e avisos do formulário 5500-EZ do IRS
Se o ativo dos outros planos de um participante mantidos pelo empregador e o total dos ativos do plano no final do ano de 2015 não foi ultrapassado US$ 250.000, não há necessidade de apresentar o Formulário 5500-EZ.
Se o plano tiver algum empréstimo não resolvido em qualquer época do ano do participante, você deve selecionar sim na linha 10. Insira o valor em dinheiro pendente do plano no final do ano também.
Se uma isenção do padrão de financiamento mínimo de um ano anterior estiver sendo paga no plano do ano atual, insira o mês, dia e ano em que a carta de decisão foi concedida na linha 12A.
Para compreender todos os aspectos deste formulário, siga minuciosamente as instruções do Formulário 5500-EZ fornecidas pela Receita Federal. Como este é um formulário importante para obter benefícios, usando uma ferramenta eficiente de preenchimento de formulários como o Wondershare PDFelement, você deve aproveitar a oportunidade.
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