Instruções para preencher o formulário 8863 do IRS

Se você quiser declarar seus créditos estudantis, você pode fazê-lo com o formulário IRS 8863. O governo também permitirá que você calcule o Lifetime Learning Credit junto do American Opportunity Credit. O American Opportunity Credit pode te pagar até $2500. E se você declarar o Lifetime Learning Credit você então pode conseguir até $2000.

Sua melhor saída é preencher o Formulário IRS 8863

Você precisa preencher o Formulário IRS 8863 com atenção e com as informações corretas. Ainda que existam por aí muitos softwares que afirmam que podem te ajudar, a verdade é que eles não podem. Mas um software que você pode confiar para o preenchimento deste importante documento é PDFelement .

Sua função de preenchimento de formulários é fácil de usar, o que facilita a tarefa de preencher documentos oficiais. O PDFelement pode servir, ao mesmo tempo, como criador e editor de documentos PDF.

Principais funcionalidades

• Múltiplas ferramentas de anotações para que você desenvolva sua ideia nos documentos PDF em que estiver trabalhando.
• Criar PDF em apenas alguns cliques a partir de qualquer formato de documento.
• Proteger seus arquivos PDF com senha e assinatura digital.
• Personalizar carimbos para autorizar seus documentos PDF.

Instruções de preenchimento do formulário IRS 8863

Passo 1: Abra o PDFelement

Abra o programa, arraste e solte o formulário IRS 8863 no PDFelement. Antes de começar a preencher o formulário IRS 8863 você precisa se certificar de que é um dos estudantes elegíveis. Para tal, você precisa ser um estudante de escola pós-secundária. Qualquer estudante em tempo integral abaixo dos 24 anos pode participar do programa, desde que ninguém declare que você é independente. Você deve ser capaz de pagar metade das despesas com a sua renda e deve ser dependente dos seus pais.

Passo 2: Insira as informações do estudante e da instituição educacional na Parte III

Para preencher o IRS 8863 é melhor começar na Parte 3. Você vai começar pela Linha 20, onde você vai inserir o nome do estudante. A linha 21 se refere ao número de Seguro Social do estudante. Nas colunas 22a e 22b você precisa inserir os dados da instituição educacional onde você estuda. Isso inclui o nome da instituição, endereço, número, rua, cidade, estado, CEP etc.

Você também precisa responder algumas perguntas sobre o 1098-T.

Na linha 23 você precisa responder se você já declarou o Hope Scholarship Credit ou American Opportunity Credit nos quatro anos anteriores. Se a sua resposta for sim, então você precisa inserir os dados correspondentes na última linha, a linha 31. Nas próximas linhas você também precisará responder os campos corretos. Tenha cuidado com o que você responde.

Passo 3: Complete as informações sobre reembolso do American Opportunity Credit na Parte I

Agora você pode voltar à Parte I: Reembolso de American Opportunity Credit. As linhas 1 a 8 trazem questões sobre renda. Você precisa inserir a mesma quantia da linha 30 na pergunta número 1. A linha 2 é sobre a sua renda e a linha 3 precisa ser preenchida com a mesma quantia que você inseriu na linha 38 do formulário 1040. A subtração das linhas 3 e 2 te dará a resposta para a linha 4.

Caso sua resposta para a linha 4 seja igual ou maior que 5, então você precisa inserir 1.000 na linha 6. Mas se a linha 4 for menor que a linha 5, divida a linha 4 pela linha 5 e, então, insira este resultado.

A multiplicação da linha 1 pela linha 6 é a resposta para a linha 7. 40% da linha 7 é a quantia a ser inserida na linha 8. Vamos usar a mesma quantia da linha 68 do formulário 1040 e a linha 44 do formulário 1040A.

Passo 4: Insira créditos educacionais não reembolsáveis na Parte II

Informações de créditos educacionais não reembolsáveis devem ser inseridas na Parte II.

Você precisa subtrair a linha 8 da linha 7 e inserir o resultado na linha 9. A linha 10 deve ser preenchida com a mesma quantia da linha 31 na Parte III.

Você precisa preencher as quantias das linhas 11 a 19 depois de fazer os cálculos de acordo com as instruções fornecidas.

Dicas e avisos sobre o formulário IRS 8863

• Se você responder as linhas 27 a 30, é preciso deixar a linha 31 em branco.
• Qualquer estudante em tempo integral, abaixo de 24 anos e dependente dos pais no pagamento de seus gastos pode declarar o crédito.
• Pais com mais de um filho que têm direito ao crédito podem declarar para cada um deles.
• Você não pode declarar tanto o American Opportunity Credit quanto o Lifetime Learning Credit para a mesma pessoa.
• Você não tem direito ao crédito se for casado ou se você ou seu cônjuge apresentarem declarações diferentes.
• Você não tem direito ao crédito se tiver sido condenado por um crime.