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o Crédito Fiscal Prêmio, ou PTC, é um crédito fiscal disponível para as pessoas que se registram ou cujos membros da família se registam num plano de saúde qualificado oferecido pelo Mercado de Seguros de Saúde. Você pode usar o Formulário 8962 para calcular o valor do seu PTC e saldá-lo com um Crédito Fiscal Prêmio Antecipado (APTC).

A Sua Melhor Solução para Preencher o Formulário 8962 do IRS

Para completar o Formulário 8962, o PDFelement pode ser a sua ferramenta de preenchimento de formulários mais inteligente. Você pode aumentar o zoom do formulário para visualizá-lo claramente e conferir as informações. Preencher a versão eletrônica do formulário com o PDFelement é uma maneira inteligente de economizar o seu tempo e papéis.

APTC significa Adiantar o pagamento do imposto sobre o prêmio, e ele é usado para cobertura durante o ano para o provedor de seguros que paga uma parte ou todo o prêmio para a cobertura de um indivíduo numa família.

formulário 8962 do irs

Instruções sobre Como Completar o Formulário 8962 do IRS

As instruções passo-a-passo a seguir vão guiar você para completar o Formulário 8962 do IRS.

Passo 1: Você pode obter o Formulário 8962 do IRS pelo website do Departamento do Tesouro, do Serviço da Receita Interna ou pode simplesmente baixar o Formulário 8962 do IRS aqui.

Passo 2: Baixe o formulário e abra-o usando o PDFelement e comece a preenchê-lo.

preencher formulário 8962 do irs

Passo 3: No início do formulário, insira seu nome como aparece na sua restituição e o seu número do seguro social.

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Passo 4: Comece com a Parte I. Insira o número de exceções do Formulário 1040 ou Formulário 1040A na linha 1. Insira os valores relacionados ao AGI modificado nas linhas 2a e 2b. Para tirar a Renda Familiar, some os valores nas linhas 2a e 2b e insira na linha 3. Selecione a opção apropriada e insira o valor na linha 4. Insira a Renda Familiar como uma porcentagem da linha da pobreza federal na linha 5. Se você inseriu 401% na linha 5, então passe direto para a linha 7, do contrário, selecione sim na linha 6. Encontre os números aplicáveis e insira-os na linha 7. Na linha 8, insira o valor da Contribuição Anual seguindo o método mostrado acima.

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Passo 5: Comece a preencher a Parte II. Ela é intitulada 'Reivindicação de Crédito Fiscal Prêmio e Reconciliação de Pagamento Antecipado de Crédito Fiscal Prêmio'. Selecione a opção apropriada nas linhas 9 e 10 e prossiga para a linha 11. Na linha 11, há uma pequena tabela onde você precisa preencher os totais anuais nos campos em branco em cada coluna. Há outra tabela abaixo da linha 11; aqui você tem que preencher os valores mensais abaixo de cada coluna. Insira os valores da linha 12 até a 23. Abaixo da tabela, insira o Total do crédito fiscal prêmio na linha 24. Na linha 25, insira o valor do pagamento antecipado do PTC seguindo o método apresentado acima. Insira o crédito fiscal prêmio líquido na linha 26.

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Passo 6: Insira os valores na Parte III. Ela é intitulada como Restituição de Excesso do Pagamento Antecipado do Crédito Fiscal Prêmio. Na linha 27, insira o Excesso do pagamento antecipado do PTC. Insira a limitação da restituição na linha 28. Para a linha 28, insira o valor da restituição do excesso do crédito fiscal prêmio antecipado.

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Passo 7: Comece a preencher a Parte IV. A Parte IV é intitulada Alocação de Apólice Compartilhada. Nesta parte, da linha 30 à 33 você tem que mencionar todas as alocações de apólices compartilhadas dentro de uma tabela. Essas tabelas têm vários outros campos que devem ser preenchidos. Primeiramente, você terá que inserir o Número da Apólice no campo a. Insira o SSN de outros contribuintes no campo b. No campo c, você terá que inserir o Mês de início da alocação. No campo d, você deve inserir o Mês de término da alocação. Insira a Porcentagem do Prêmio no campo e. Para o campo f, insira a Porcentagem do SLCSP. E finalmente na linha g, insira o Pagamento Antecipado da Porcentagem do PTC. Similarmente, você terá que preencher os outros campos de apólices compartilhadas. Selecione a opção apropriada na linha 34 que se aplique a você.

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Passo 8: Siga para a Parte V. Ela é intitulada ‘Cálculo Alternativo para Ano de Casamento'. Na linha 35, insira todos os dados alternativos do seu número do seguro social nos campos a, b, c e d. Na linha 36, insira todos os dados alternativos do SSN do seu cônjuge nos campos a, b, c e d. É assim que você preenche facilmente o Formulário 8962 do IRS.

instruções para o formulário 8962 do irs

Dicas e Alertas para o Formulário 8962 do IRS

Residentes estrangeiros que possuem uma renda familiar inferior à linha da pobreza federal não podem receber o Auxílio-doença por conta de sua situação imigratória. Sob todas as seguintes circunstâncias combinadas, você pode receber o PTC se a sua renda for inferior à linha da pobreza federal.

  • Você ou qualquer membro da sua família se registrou num plano de saúde qualificado através de um Plano do Mercado.
  • Se a pessoa registrada estiver legalmente presente nos Estados Unidos e não seja legalmente qualificada para receber o Auxílio-doença.
  • O Mercado determina a sua qualificação para o APTC para 2015 usando renda prevista ou projetada. Se qualquer uma das informações relacionadas ao seu negócio, renda, etc., mudaram, o volume do APTC pago pode ser significativamente desviado do valor que você pode receber na sua restituição.
  • O Formulário 1095-A, isto é, a Declaração do Mercado de Seguros de Saúde, é necessário para completar o Formulário 8962.
  • O Mercado deve fornecer ou enviar o Formulário 1095-A para a pessoa que declarou os impostos mencionados no formulário de inscrição até 31 de janeiro de 2015. Se eles ou você não receberem esse formulário até o início de fevereiro. Entre em contato com o mercado.
  • O Formulário 8962 só é usado para cobertura de seguro de saúde em um plano de saúde certificado que tenha sido comprado através do Mercado de Planos de Saúde. Qualquer plano qualificado que tenha sido comprado pelo healthcare.gov ou pelo Mercado Estadual também é elegível. A elegibilidade para o APTC é determinada pela estimativa do PTC pelo Mercado.
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Postado por para Dicas para Formulários PDF
Atualizado: 10/22/2021

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