Os 4 principais softwares de planejamento financeiro

Ana Sophia

2023-03-24 17:08:11 • Arquivado para: Dicas sobre Negócio • Soluções comprovadas

O planejamento financeiro é essencial para quase todos os aspectos da sua vida. Desde a gestão imobiliária, planejamento de faculdade e educação, transferência de riqueza geracional para planejamento de aposentadoria, cada aspecto da vida requer um pouco de planejamento financeiro. Embora a maioria das pessoas contrate um consultor financeiro para ajudá-los nesse sentido, é importante observar que os consultores financeiros precisam contratar os serviços de um software de planejamento financeiro para acompanhar todos os componentes necessários de um planejamento financeiro bem-sucedido.

Neste artigo, veremos os 5 principais softwares de planejamento financeiro usados pelos principais consultores financeiros.

Os 4 principais softwares de planejamento financeiro

1. eMoney Advisor

Este é um software de planejamento financeiro especializado na criação de software de consultoria digital e plataformas para consultores financeiros. Foi criado em 2000 por um consultor financeiro que queria criar uma única ferramenta de gerenciamento de prática que tornasse a consultoria financeira muito mais eficiente. Entre outros recursos, o eMoney Advisor fornece planejamento baseado em metas com foco nas necessidades individuais de cada cliente, contas agregadas, planejamento avançado, gerenciamento de fluxo de caixa, planejamento de aposentadoria e planejamento patrimonial.

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Prós:

Ele foi projetado por um consultor financeiro e, portanto, entende as necessidades de todos os consultores financeiros
Possui ótimas análises e métricas para facilitar o planejamento financeiro

Contras:

Tem um teste gratuito, embora seja limitado em seus recursos

2. Finance Logix

Finance Logix é um programa de planejamento financeiro que se concentra na participação do cliente em todos os aspectos do planejamento financeiro. Possui alguns dos principais bancos e corretoras de investimentos como clientes. Entre outros recursos, oferece planejamento de aposentadoria, planejamento de seguros, planejamento educacional, planejamento patrimonial, alocação de ativos, análise de fluxo de caixa e planejamento baseado em metas.

Prós:

Ele vem com um portal do cliente que facilita a participação do cliente
Todos os dados são protegidos usando os mais recentes protocolos de segurança online

Contras:

Pode ser um pouco difícil de configurar

3. Money Tree Software

Este é outro software de planejamento financeiro fundado por consultores financeiros. Ele capacita os consultores com todas as ferramentas e recursos necessários para navegar em um setor em constante mudança e crescimento. Ele é dividido em dois softwares primários individuais, Silver Financial Planner e Total Planning Suite. Ambos os programas destinam-se a abordar várias áreas do processo de planejamento financeiro e, coletivamente, abordam planejamento de aposentadoria, planejamento educacional, necessidades de seguro, análise de fluxo de caixa e até mesmo planejamento orientado a metas.

Prós:

Abrange todos os aspectos do planejamento financeiro
Integra-se com programas de terceiros

Contras:

Os diferentes softwares em um pacote podem ser um pouco complicados

4. MoneyGuidePro

Se você está procurando um software de planejamento financeiro baseado na web, o MoneyGuidePro é a melhor solução para você. estabelecido em 1985, é um dos softwares mais antigos do mercado e, como tal, oferece uma vasta experiência quando se trata de soluções de gerenciamento financeiro. Ele criou mais de 6 milhões de planos para diferentes clientes ao longo de sua vida, com diferentes recursos que abordam planejamento educacional, planejamento de saúde, planejamento de aposentadoria e muitos outros.

Prós:

São bases on-line e, portanto, facilitam o compartilhamento

Contras:

A um preço médio de $ 1295, pode ser um pouco caro configurar

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Dicas para usar o software de planejamento financeiro

A seguir estão apenas algumas dicas para tornar a localização e o uso de um software de planejamento financeiro muito mais fácil para você.

Encontre o software de planejamento financeiro especializado no tipo de planejamento financeiro que você deseja fazer. Por exemplo, encontre um programa que se concentre no planejamento educacional se quiser economizar algum dinheiro para o fundo da faculdade de seu filho.
Decida se você deseja um programa baseado em desktop ou online. Novamente, essa decisão dependerá do tipo de planejamento financeiro que você deseja realizar e da sensibilidade das informações.