Temporada de impostos 2023: como simplificar seus documentos de preparação de impostos com PDFelement

A coisa que a maioria das pessoas odeia na temporada de impostos é a papelada. Ser inundado com contas, formulários, faturas, recibos, documentos de arquivamento oficiais, etc. não é a ideia de diversão para ninguém. Bem, a menos que você esteja esperando um reembolso inesperado, é isso!

Nesta temporada de impostos de 2023, mostraremos o que uma das soluções de gerenciamento de documentos de mais rápido crescimento disponíveis para os contribuintes atualmente pode fazer. PDFelement é uma solução premiada que tornará suas tarefas de preparação de impostos para 2020 um prazer. Você gostaria de aproveitar uma temporada de impostos quase sem papel em 2023?

Uma resposta elegante para o problema da 'avalanche de documentos' na temporada de impostos

Parece não haver fim para o fluxo de documentos que precisam ser colocados em ordem para o IRS. Não deixe que a temporada de impostos de 2020 para indivíduos seja um pesadelo; esteja preparado. E, a menos que você digitalize tudo, não poderá aproveitar o arquivamento. Isso se traduz em MUITOS documentos que precisam ser convertidos em um formato padrão como PDF, reordenado e protegido com criptografia antes de poder ser compartilhado com outras pessoas - como seu contador - digitalmente.

Com o recurso de criação no PDFelement, você pode converter rapidamente todos os seus documentos físicos em equivalentes PDF editáveis, mesclá-los, organizá-los e protegê-los para fácil compartilhamento e assinatura eletrônica entre você e seu contador. A melhor parte - quase zero papel quando você terminar o processo.

Um dos recursos mais atraentes do software é a facilidade com que ele lida com o PDF. Imprima seus documentos digitalizados ou outros em PDF, reúna-os e organize-os e proteja-os com uma senha para que você possa compartilhá-los com segurança on-line ou por e-mail.

Como usar o PDFelement para aliviar sua carga de preparação de impostos de 2023

A maneira mais fácil de fazer isso é primeiro reunir todos os seus documentos físicos e virtuais, certificando-se de que nada seja perdido. Claro, você sempre pode adicionar documentos mais tarde, mas tente reunir todos os recibos descontrolados e faturas invisíveis antes de começar. Feito isso, siga as etapas abaixo para digitalizar tudo, compilá-lo em um documento fiscal PDF mestre, preencher os formulários que você precisa para gostar de seus 1099s e W-2s e, finalmente, assiná-lo quando for a hora de sua assinatura final antes de preencher suas declarações fiscais.

Passo 1: Converta qualquer documento digital em PDF

Para documentos que já são digitais, mas em um formato diferente, você poderá usar a função "Criar PDF" que aproveita a capacidade do PDFelement de converter uma ampla variedade de formatos de arquivo de entrada em versões PDF com precisão e rapidez.

Por exemplo, um arquivo Word ou Excel pode ser convertido em PDF arrastando e soltando no PDFelement ou através do menu "Criar PDF" na interface principal.

Passo 2: Converter formas físicas em PDF

Para converter formulários físicos, documentos e imagens em um único arquivo PDF editável, você pode usar o recurso OCR após fotografar os documentos. Como alternativa, você pode criá-los em PDF a partir do scanner. Basta colocar o papel no scanner e agora clicar no botão "Do Scanner" no PDFelement. Na janela pop-up, selecione seu scanner e clique em "Scan". Lá, seu documento fiscal em papel será criado no formato PDF.

Passo 3: Combine vários formatos de arquivo em um PDF organizado

Agora todos os seus tipos de arquivo são convertidos para o formato PDF. Você pode ir para "Combinar arquivos" e na janela pop-up, clicar em "Adicionar" para adicionar todos os arquivos de impostos e, finalmente, clicar no botão "Avançar" para combiná-los todos em um.

Você também pode organizar visualmente as páginas no documento PDF mestre após mesclar vários documentos. Isso ajudará você a explicar melhor ao seu contador.

Também há uma opção para editar qualquer uma das páginas neste documento mestre. Todas as ferramentas de edição e anotação de que você precisa estão à sua disposição no item de menu "Editar" na parte superior.

Passo 4: Preencher formulários PDF

Aqui estão muitos formulários a serem preenchidos na época de impostos, e o PDFelement oferece a você a capacidade de transformar formulários impressos em arquivos PDF preenchíveis e totalmente editáveis. Mesmo os formulários digitais podem se tornar pesquisáveis e totalmente editáveis.

Vejamos como preencher um formulário com este utilitário útil.

Primeiramente, se o documento já for um PDF interativo, basta colocar o cursor no campo a ser preenchido e clicar para editar. Faça suas alterações e salve o arquivo ou apenas clique em outro campo para inserir os dados.

Se for simplesmente um formulário PDF imprimível, você pode convertê-lo em um formato editável para preencher os campos. Para fazer isso, você precisará instalar o plug-in OCR para PDFelement Pro. O plug-in detectará automaticamente o tipo de documento e fará sugestões para realizar o OCR. Para preencher um formulário, converta-o no modo "Texto editável" após clicar em "Realizar OCR".

Agora você pode preencher o formulário e salvar o arquivo ou adicioná-lo ao arquivo mestre, conforme mostrado na Etapa 2 acima.

Passo 5: Assine na linha pontilhada…

A etapa final pode ser a sua assinatura exigida no documento PDF final depois que tudo for verificado e estiver pronto para arquivamento. É quando você precisa adicionar sua assinatura digital.

Fazer isso é muito fácil com o PDFelement. Basta ir na aba "Proteger" e depois em "Assinar Documento". Você pode adicionar uma assinatura existente ou criar um novo ID e inseri-lo no documento. É simples assim!

Agora que você tem as ferramentas para organizar os documentos da temporada fiscal de 2023, vamos ver algumas das informações-chave, prazos importantes e dicas valiosas para o ano fiscal atual.

Temporada de impostos 2023 - quando começa?

A temporada de impostos geralmente começa no final de janeiro de cada ano. Para 2023, é em 3 de janeiro. Você pode pensar que isso lhe dá tempo suficiente para preparar seus documentos fiscais e prepará-los para o eFiling, mas não se esqueça de que estamos na temporada de férias de 2023.

Não espere até o último dia da temporada fiscal de 2023 e entre em pânico por não ter tempo suficiente. Qualquer tempo livre que você possa gastar na preparação de impostos é um tempo bem gasto. Além disso, se preparar com bastante antecedência, você terá mais chances de conseguir mais franquias e, consequentemente, um reembolso mais gordo na hora de chegar aquele tão esperado cheque!

Além disso, se você começar a se preparar, poderá até aliviar sua carga tributária com alguns investimentos de última hora. Contanto que você receba tudo no ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2020, você tem a vantagem.

Prazos importantes do Dia do Imposto de 2023

18 de abril de 2023 - Declaração de Imposto de Renda do IRS para 2022, Declaração Federal em conjunto com Declaração Estadual, Declaração Estadual (sem eFiling), Extensão de Imposto de IRS, Extensão de Imposto Estadual (sem eFiling), Emenda de Imposto de IRS, Emenda de Imposto Estadual (sem eFiling), 15 de abril de 2023 a 15 de outubro de 2023 - Data estimada para restituição do imposto

Temporada de impostos 2023: dicas para um dia fiscal melhor

Fazer isso rapidamente é a chave para garantir que você receba uma parcela justa dos impostos. Ele permite que você se aprofunde e encontre uma maneira não apenas de minimizar sua carga tributária, mas também de obter seu reembolso antecipadamente. Por que esperar até 15 de abril ou mais, quando você pode terminar e tirar o pó até o final de janeiro?

Lembre-se: as multas por atraso no pagamento geralmente não são tão exorbitantes quanto as multas por atraso no arquivamento; portanto, mesmo que você não possa pagar o que deve integralmente, pague o que puder.

Para um IRS ou um State Return, se você não registrou um ano anterior, mas tem um reembolso devido, certifique-se de fazer uma reclamação antes de três anos. Por exemplo, 15 de abril de 2023 é o prazo para solicitar um reembolso para o ano fiscal de 2020, que é oficialmente a Temporada de Impostos de 2023.

Portanto, entre e saia rapidamente e torne a experiência um pouco menos dolorosa com a ajuda do PDFelement Pro nesta temporada de impostos do IRS de 2023.